Faktury

Aplikacja mobile-calendar posiada rozbudowany moduł fakturowania. Dzięki tej funkcjonalności użytkonik ma możliwość wystawiania faktur proforma, VAT, zaliczkowych, ZW oraz korygujących. Moduł oferuje również generowanie rachunków oraz wyszukiwanie kontrahentów z bazy GUS.

1. Zaloguj się na www mobile-calendar.com

2. Po zalogowaniu znajdujesz się w panelu użytkownika.

3. Po lewej stronie ekranu widoczne jest pomarańczowe menu, z którego należy wybrać zakładkę Finanse -> Faktury.

4. W centralnej części zakładki znajdują się wszystkie wystawione dokumenty oraz pasek nawigacyjny służący do generowania nowych faktur, generowania pliku kontrolnego JPK oraz tworzenia raportu sprzedaży.

Generowanie nowego dokumentu

1. W celu wygenerowania nowego dokumentu, na pasku nawigacyjnym klikamy przycisk Nowa faktura lub Nowy rachunek. Następny krok to wybór dokumentu, który chcemy wystawić(VAT, Proforma, Zaliczka, Zw, Korygująca).

2. Następny krok to wypełnienie danych faktury, jeżeli faktura wystawiana jest dla firmy mamy możliwość wpisania NIPu i wyszukania kontrahenta w bazie GUS, klikając przycisk Szukaj w bazie GUS. Uzupełniając stawki VAT, system automatycznie wyliczy kwoty brutto oraz netto. Po uzupełnieniu potrzebnych danych zapisujemy fakturę przyciskiem widocznym w lewym pasku menu.

3. Gotową fakturę możemy przesłać bezpośrednio z aplikacji do kontrahenta(jeżeli mamy skonfigurowane wysyłanie potwierdzeń w systemie, co również opisane jest w instrukcji(Zarządzanie->Wysyłanie potwierdzeń). Fakturę możemy również zapisać na swoim urządzeniu. Wszystkie operacje wykonujemy za pomocą menu po lewej stronie.

Generowanie faktury korygującej

1. W celu wygenerowania faktury korygującej należy utworzyć nowy dokument i z listy wybrać Faktura Korygująca, a następnie wybrać numer korygowanej faktury, co przedstawione jest na poniższej grafice.

2. Po wybraniu odpowiedniego dokumentu, dane z faktury korygowanej zostaną pobrane automatycznie. Użytkownik musi uzupełnić pola 'Po korekcie', a następnie zapisać Fakturę Korygującą.

Dodawanie przedpłaty(zaliczki) na fakturę końcową

1. W celu wygenerowania faktury końcowej należy utworzyć nowy dokument i z listy wybrać rodzaj dokumentu, a następnie dodać przedpłatę wybierając z listy i klikając przycisk Dodaj przedpłatę, co przedstawione jest na poniższej grafice.

2. Następny krok to wypełnienie pozostałych danych i zapisanie dokumentu.